Depuis le décès de sa jeune soeur jumelle, Jennifer, James Reynolds est obsédé par ses dernières paroles.
Il se souvient que, peu de temps avant sa mort, elle avait aperçu un immense et terrifiant chien noir.
Or, dans le folklore local, l’apparition de la bête est symbole d’un destin funeste.
Ainsi, il décide d’enquêter sur cet étrange phénomène et explore, avec l’aide de sa voisine, les contes les plus enfouis des Downlands.